Οι μέτοχοι της McDermott, της CB & I εγκρίνουν τη συγχώνευση

(Αρχείο φωτογραφιών: CB & I)

Οι μέτοχοι της McDermott International ενέκριναν την Τρίτη μια συγχώνευση με το Chicago Bridge & Iron Co, το οποίο δημιουργεί μια κάθετα ολοκληρωμένη χερσαία και υπεράκτια εταιρεία μηχανικών και κατασκευών, αποτρέποντας μια προσπάθεια υπεράκτιου εργολάβου γεώτρησης Subsea 7 να εμποδίσει τη συμφωνία.

Περισσότερο από το 50 τοις εκατό των μετόχων της McDermott υποστήριξε τη συμφωνία και ενέκρινε την απόκλιση των μετοχών κατά 3 προς 1, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο. Οι μέτοχοι της CB & I ψήφισαν επίσης υπέρ της συγχώνευσης, ανέφεραν οι εταιρείες και ο συνδυασμός αναμένεται να κλείσει στις 10 Μαΐου.

Οι μετοχές της CB & I ήταν περίπου 6%, διαπραγματεύονταν περίπου 16,67 δολάρια, ενώ οι μετοχές της McDermott σημείωσαν πτώση στα 6,77 δολάρια.

Το Όσλο, η Subsea 7 της Νορβηγίας, τον Απρίλιο είχε κάνει προσφορά ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την offshore μηχανική και κατασκευαστική εταιρεία McDermott για να διαλύσει τη σχεδιαζόμενη συγχώνευσή της με την χερσαία εταιρεία μηχανικών CB & I.

Ο υποθαλάσσιος όμιλος 7 προσέφερε 7 δολάρια ανά μετοχή, είτε σε μετρητά είτε μέχρι 50 τοις εκατό σε απόθεμα, που κατά το χρόνο αυτό αντιπροσωπεύει πριμ 16 τοις εκατό στην τιμή των μετοχών της McDermott. Η McDermott απέρριψε την προσφορά, κάνοντας την προσφορά ανεπαρκή και δεσμευόμενη για το συνδυασμό της με την CB & I, η οποία εκτιμήθηκε σε περίπου 1,68 δισ. Δολάρια.

Η δραστηριότητα στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξήθηκε καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ανακάμψει σε πάνω από 70 δολάρια το βαρέλι μετά από μια βαθιά συντριβή που άρχισε στα μέσα του 2014. Ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 19% το πρώτο τρίμηνο του 2018. Ωστόσο, η συνολική αξία των ολοκληρωμένων συμφωνιών μειώθηκε κατά 44%, σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής PwC.

Ο υποθαλάσσιος 7 είχε πει ότι θα μπορούσε να αναθεωρήσει την προσφορά του εάν η McDermott συνεργάστηκε με την εταιρεία για να την βοηθήσει να δει επιπλέον οφέλη από τη συμφωνία.

Οι αναλυτές του Bernstein τον Απρίλιο δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η Subsea 7 έπρεπε να αυξήσει την προσφορά της σε τουλάχιστον 10 δολάρια ανά μετοχή της McDermott για να εκτροχιάσει τη συμφωνία με την CB & I.

"Αν δεν το κάνουν, πιστεύουμε ότι η προσφορά θα είναι ιδρυτής και η αποτυχημένη έξοδος θα βλάψει την αξιοπιστία της Subsea 7", σύμφωνα με σημείωμα του Bernstein.

Η εταιρεία επενδύσεων Tudor Pickering & Holt ενημέρωσε την Subsea 7 για την ανεπιθύμητη προσφορά της, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Αναφορά από τον Liz Hampton. πρόσθετες αναφορές από τον Ron Bousso και τον Nerijus Adomaitis